"Держава" выплатит кредиторам в течение сентября

Фильтры

Регион

Новости

"Держава" выплатит кредиторам в течение сентября

Вчера агрохолдинг "Держава" объявил о дефолте: компания не смогла выплатить предъявленные держателями облигации требования на 200 млн руб.

В течение 30 дней "Держава" находилась в состоянии технического дефолта. На 7 августа 2008 г. была объявлена оферта по трехлетним облигациям компании (заем на 1 млрд руб. размещен 31 июля 2007 г.) почти на 200 млн руб. Однако агрохолдинг не смог выкупить бумаги. Со вчерашнего дня дефолт стал реальным, подтвердила PR-директор "Державы" Полина Крайнова.

По словам Крайновой, "Держава" не нашла денег "из-за краткосрочных затруднений с ликвидностью": компания завершает сделку по оформлению в собственность сельскохозяйственных земель в четырех районах области, а также заканчивает уборочную кампанию.

Заявок могло оказаться больше (на 806 млн руб.), говорит Крайнова, но после переговоров "с некоторыми крупными держателями" кредиторы согласились отозвать заявки. В течение сентября "Держава" обязуется выполнить свои обязательства на 200 млн руб., обещает Крайнова. По ее словам, долг планируют погасить за счет банковского кредита. Банк, с которым идут переговоры, Крайнова назвать отказалась "до подписания договора".

Держатели облигаций вправе потребовать с "Державы" дополнительно доплату в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ за период задержки.

Между тем накануне оферты 6 августа 2008 г. "Держава" объявила о дополнительных офертах — 28 ноября 2008 г. и 30 января 2009 г. Крайнова отметила, что если оферта на 7 августа предполагает выкуп облигаций по номинальной стоимости с накопленным купонным доходом, то две последующие — по 101,83% и 102,78% от номинальной стоимости, соответственно, с накопленным купонным доходом.

По информации "Державы", среди выставивших заявки на выкуп облигаций "Брокеркредитсервис", ФК "Открытие", Связь-банк, Эконацбанк, МДМ-банк", банки "КИТ финанс", "Аверс", "Энергокапитал", "Проспект".

Вице-президент Связь-банка Михаил Алтухов подтвердил, что банк выставил заявки на погашение. По его словам, "Держава" перед офертой встречалась с держателями, которые предъявили свои требования. Банкир не уточнил, какие именно, но отметил, что "компания их не исполнила". Поэтому Связь-банк выставил заявку на выкуп облигаций, объяснил он. По словам Алтухова, сейчас Связь-банк "пытается урегулировать этот вопрос с "Державой" во внесудебном порядке".

Аналитик ИК "Финам" Сергей Фильченков считает, что "Держава" для выполнения своих обязательств может продать часть активов, попытаться привлечь банковский кредит под залог своих активов (например, земли), а также попытаться получить поддержку от региональных властей.

Фильченков полагает, что скорее всего ждать согласились организаторы размещения, которые, как правило, выкупают достаточно большую часть облигаций. Банкротство "Державы" — не в их интересах, поскольку может пострадать их собственный имидж и доверие к ним рынка. Кроме того, отдельных инвесторов могли заинтересовать привлекательные условия дополнительных оферт, полагает эксперт.

Источник: Yarmarka.net

Также в разделе

Комментарии (0)