Сегмент доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления еды оказался одним их немногих на потребительском рынке, не пострадавшим во время текущего кризиса. По итогам года общий оборот всех операторов этого сектора превысит 10 млрд руб., что почти на 50% больше, чем годом ранее. Из-за такого роста сегмента, который пока считается нишевым, на него обратили внимание рестораторы и продуктовые ритейлеры. Это, по мнению экспертов, уже привело к конкуренции и переделу рынка.
Рынок доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд по итогам 2020 года вырастет почти на 50% год к году, до 10,4 млрд руб., говорится в прогнозе Performance Group. Так, в первом квартале суммарный оборот составил 2,21 млрд руб., во втором — 2,92 млрд руб., в третьем и четвертом кварталах — 2,74 млрд руб. и 2,61 млрд руб. соответственно, следует из подсчетов компании. Представитель компании уточнил, что кризис в этом году прошел практически незаметно для сегмента. С этим соглашается гендиректор сервиса Grow Food Павел Паскарь, добавляя, что новые санитарные требования к компаниям во время пандемии хотя и повлияли на операционные издержки, но на выручке особо не отразились.
Сегмент готовых рационов и мил-китов (продуктовых наборов) активно развивается в России последние пять лет. Речь идет о продаже по подписке готовых блюд на целый день и наборов продуктов, требующих доготовки. По данным Infoline, по итогам первых шести месяцев ключевые игроки — Performance Group с выручкой 1,45 млрд руб. и Grow Food (1,27 млрд руб.).
В Performance Group рассчитывают, что к 2025 году сегмент доставки рационов и мил-китов может вырасти до 30 млрд руб.
Бизнес-модель большинства игроков предполагает ступенчатое развитие, объясняет Павел Паскарь. Компаниям нужно развивать централизованную инфраструктуру, включая фабрики-кухни, а затем привлекать большие объемы пользователей, чтобы заполнять мощности, добавляет он.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в этом году крупнейшие игроки сегмента, включая «Шефмаркет» и Elementaree, активно наращивали производственные мощности, соответственно, в 2021 году они начнут искать новые каналы дистрибуции и оптимизировать себестоимость — основной ограничивающий фактор в условиях стагнации доходов россиян.
Коммерческий директор сети «Грабли» (также занялась доставкой готовых рационов) Александр Рожниковский говорит, что в каждой целевой аудитории, с которой работает компания, наблюдается изменение покупательной способности. По данным Росстата, в первой половине 2020 года реальные доходы россиян сократились примерно на 4,8%.
Среди ключевых тенденций аналитики также отмечают начавшееся в этом году перераспределение долей в сегменте.
Руководитель направления «Вкусвилл готовит» Элем Поляков считает, что из-за кризиса с рынка начали уходить средние и малые производители рационов. Он полагает, что в стране существует потенциал для роста, в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Но Grow Food осенью отказался от региональной экспансии, разочаровавшись в платежеспособности потребителей, отмечает Михаил Бурмистров.
Пандемия уже привела к развитию конкуренции в сегменте. В поисках новых каналов дистрибуции созданием рационов озадачился целый ряд новых игроков, говорит Александр Рожниковский. Так, в 2020 году дистрибуцией рационов и продуктовых наборов занялись сеть кафе Prime (входит в Novikov Group) и продуктовый ритейлер «Вкусвилл». В этом году быстрыми темпами развивались смежные рынки — доставка готовых блюд из точек общепита и экспресс-доставка из продуктовых магазинов и дарк-сторов, говорит Михаил Бурмистров. Конкуренция с ними могла вылиться в некоторое снижение темпов роста, считает он, а в будущем этот тренд будет усиливаться.
