"Разгуляй" установил цену размещения акций допвыпуска
09 июл 2008, 17:28
414
ОАО "Группа "Разгуляй" установило цену размещения акций допвыпуска, предлагаемых в рамках публичного предложения, в размере $7.75 за одну ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего в ходе предложения планируется разместить около 30 млн акций, при условии оплаты акций акционерами компании в порядке осуществления ими своего преимущественного права. Акционеры компании должны оплатить приобретаемые ценные бумаги, в отношении которых они подали заявки, до 16 июля 2008 года.
Компания намерена использовать средства, полученные в результате предложения, для финансирования программы развития бизнеса, погашения части имеющейся задолженности и, в частности, для финансирования приобретения земель сельскохозяйственного назначения, финансирования приобретения иных объектов, приобретения сельскохозяйственной техники и модернизации существующих производственных мощностей и технологического оборудования.
JP Morgan и "Ренессанс Капитал" выступают совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения.
В настоящее время уставный капитал компании составляет 360 млн руб. и разделен на 120 млн обыкновенных акций номиналом 3 руб. Таким образом, при условии продажи инвесторам 30 млн акций, объем размещения составит порядка 20% от увеличенного уставного капитала.
Напомним, что ФСФР 10 июня зарегистрировала допэмиссию группы "Разгуляй" объемом 36.8% от увеличенного уставного капитала компании. Допвыпуск включает 70 млн обыкновенных акций номиналом 3 руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33886-Н-003D. Позднее стало известно, что "Разгуляй" планирует разместить около половины из 70 млн акций зарегистрированного выпуска.
ОАО "Группа "Разгуляй" — вертикально интегрированная компания. Компания занимается производством, торговлей и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также производством и продажей продуктов питания на зерновом и сахарном рынках.
Группа "Разгуляй", созданная в 1992 году, является агропромышленным холдингом, который включает в себя управляющую компанию и два отраслевых холдинга — зерновой и сахарный. Кроме того, ГК "Разгуляй" планирует консолидировать сельскохозяйственный бизнес в рамках 100%-ной "дочки" — субхолдинга "Разгуляй-Агро".
Чистая прибыль группы "Разгуляй" по МСФО за 2007 год выросла на 33% до 1.2 млрд руб. с 900 млн руб. Выручка выросла на 35% до 31 млрд руб. EBITDA выросла на 46% и составила 4.7 млрд руб.
