,

Опустеют ли полки украинских магазинов

16 мая 2014, 09:36

В преддверии широко анонсированного кризиса торговые сети начали сокращать ассортимент. "Содержать былое количество товаров сетям невыгодно, – отмечает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Пока сокращение незначительное – максимум до 10%".

Опустеют ли полки украинских магазинов

При этом ритейлеры не скрывают, что ждут оживления рынка вскоре после получения первых траншей от МВФ и президентских выборов. "Если же в июне существенных изменений не произойдет, придется резать ассортимент на 30%", – считает эксперт.

Ритейлеры заранее готовятся к кризису. "Угроза военных действий – ключевой фактор потребительского спроса. На нее накладывается объективное ухудшение благосостояния и ожидания тяжелого года", – полагает заместитель директора GfK Ukraine Глеб Вышлинский. Большинство опрошенных Forbes экспертов говорят о сокращении числа покупок. Сети "Велика Кишеня", "Брусничка", Watsons отмечают незначительный рост среднего чека, но он связан с повышением цен.

Печальный опыт

Раздутый ассортимент стал одной из причин закрытия ряда магазинов украинских торговых сетей в кризисном 2009-м. Тогда многие ритейлеры сократили число товаров в среднем на 18%. Нынешние управленцы учли горький опыт прошлых лет и занялись оптимизацией ассортимента заблаговременно. "Для нас это постоянный процесс, который связан с изменениями форматов продаж в рознице и интернете, – разъясняет генеральный директор COMFY Геннадий Вербиленко. – Нам важно максимально соответствовать запросам покупателей и обеспечивать бизнесу оборачиваемость товарных запасов". Недавно COMFY перешла на омни-канальную модель бизнеса: менее оборачиваемые товары переведены на виртуальную полку сети и в интернет-магазин.

Постоянно оптимизируется ассортимент и в АТБ. "Предприятие получает прибыль за счет оборачиваемости средств, – подчеркивает начальник отдела по связям с общественностью и прессой корпорации АТБ Анна Личман. – Поэтому мы ежемесячно анализируем продажи. Если товар показывает низкие результаты, он выводится из ассортимента". Резкого снижения спроса в сети сейчас не наблюдают, так как ныне проигрышные позиции были выведены ранее. Впрочем, дискаунтер и так работает с минимальным ассортиментом – около 3500 товарных позиций. Для сравнения, в большинстве продуктовых супермаркетов этот показатель в пределах 8-15 тыс.

Начал сокращать ассортимент и "Фуршет", существенно "погоревший" в прошлый кризис. На старте и "Велика Кишеня". "Мы прогнозируем в одних категориях рост, в других падение, поэтому вскоре пересмотрим ассортиментную матрицу. Начнем после майских праздников, когда вся картина будет максимально ясна. Будет и сокращение позиций, и поиск новых марок, которые смогут быть конкурентными в нынешней финансовой ситуации", – делится планами руководитель отдела развития связей с общественностью ПАО "Ритейл-групп" ("Велика Кишеня", "Велмарт" "ВК Selekt"; "ВК Экспресс") Елена Разумова.

Кандидаты на отчисление

"Украинские сети изначально очень сильно разбаловали потребителя. Нигде в мире нет такого широкого выбора товаров. В некоторых украинских супермаркетах SKU больше, чем в европейских гипермаркетах", – рассказывает управляющий партнер консалтинговой компании Retainet Александр Ланецкий. При оптимизации ассортимента эксперт рекомендует перенимать европейский опыт. В западных странах, как правило, товарная линейка включает 2-3 бренда, занимающих 60-70% места на полке, и несколько собственных торговых марок: "В украинских же супермаркетах до сих пор многие товарные группы насчитывают до 10 позиций. Сокращаться есть куда. Даже в разы".

В первую очередь ритейлеры избавляются от невыгодных позиций. "Главным критерием оптимизации ассортимента остается анализ прибыли/продаж торговых марок, товарных позиций в разрезе занимаемого места на полке", – отмечает соучредитель компании "Доминанта Фуд", экс-коммерческий директор Fozzy Group Павел Бойко. С ним солидарен Вербиленко: "Для ритейлера важны два показателя – маржинальность и оборачиваемость. Соответственно, нужно формировать ассортимент с учетом этих показателей. Необходимо видеть потребности клиента в перспективе, и анализировать их изменения".

Ориентация на потребительские предпочтения уже побудила ритейлеров уменьшить долю некоторых категорий товаров. В лидерах по падению спроса – российские марки, что вызвано набравшей обороты в соцсетях акцией по отказу от товаров страны-агрессора. Согласно экспертной оценке Бойко, продажи товаров из РФ в среднем упали на 35%, отдельных марок – более чем на 50%. К примеру, продажи чая российского производства сократились в целом на 20%. В западных и центральных регионах падение доходит до 60%, свидетельствуют данные Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

"Сейчас во многих сетях (АТБ, "ЭКО-маркет", "Новус") практически все акционные товары – российского производства. После распродаж их место займут украинские марки", – полагает Дорошенко. В АТБ российских товаров не более 2%, в "Великой Кишене" – около 5%. Торговая сеть "Вопак" вообще вывела российские товары из ассортимента. "В долгосрочной перспективе замещение российского импорта украинскими марками полезно для рынка", – подчеркивает Бойко.

После укрепления доллара просели продажи и товаров, импортируемых из других стран. Их подорожание на 50-60% сразу отметили потребители. Правда, точных цифр сокращения числа таких товаров ритейлеры пока не называют. "Наиболее проблемными являются товары длительного пользования, особенно импортные", – резюмирует Вышлинский.

Дорогое удовольствие

Еще одно трендовое падение демонстрируют дорогие товары. "В кризис многие покупатели переориентируются на более низкий ценовой сегмент", – отмечает директор информационно-аналитического агентства "Союз-Информ" Владимир Мамонтов. "Верхний ценовой сегмент сейчас нет смысла менять. Даже при гипотетическом сокращении количества покупок в нем в 1, 5-2 раза финансовые показатели серьезно не упадут из-за и так небольшой доли последнего в продажах", – считает коммерческий директор ПАО "Ритейл Групп" Дмитрий Каширин.

Основная оптимизация происходит на стыке среднего и низкого ценового сегмента. По мнению Каширина, расширять ассортимент имеет смысл только там, где действительно меняющийся в разнообразии спрос не покрывается предложением либо поставки производителей нестабильны. А не вводить новые дешевые позиции в линейку там, где покупателю и так всего хватает. "К примеру, у нас 20 видов дешевых макарон, и если мы запустим еще 20 таких же по качеству и цене видов, но с другой этикеткой, они будут просто занимать место на полке, не приращивая продаж в целом", – считает Каширин.

Управленцы сетей постепенно избавляются и от низкомаржинальных товаров, оставляя только пользующиеся наибольшим спросом. "В любой товарной линейке есть продукция с большей и меньшей наценкой, поэтому потребители могут и не заметить исчезновения ряда товаров", – уверен Дорошенко. "У нас самые низкомаржинальные категории – товары для детей и бытовая химия. Порой маржа не покрывает даже операционные затраты", – сетует директор по маркетингу сети магазинов Watsons Игорь Дидок. Примечательно, что "показания" о размере наценки существенно разнятся. Официально представители сетей уверяют, что работают на средней марже в 18%. Неофициально говорят, что сокращают товары с "низкой маржой" – от 40-50%.

Резюмируя, Ланецкий предлагает искать оптимальный баланс между "коровами" и "звездами". Первые – товары, пользующиеся наибольшим спросом. В продуктовом ритейле это хлеб, молоко, мясо, крупы. На этих низкомаржинальных товарах ритейлеры зарабатывают немного. "Но без них магазина не будет. Эту категорию нужно сокращать очень осторожно", – подчеркивает эксперт.

"Звездами" называют товары с высокой маржой. Большинство из них – сопутствующие непродуктовые товары (посуда, пакеты для мусора, постельное белье, книги, игрушки). На них наценка может достигать 200-300%. "Наиболее высокая маржа, в основном, получается с "порочных" товаров. Это алкоголь, сладкое, снековая группа", – дополняет Каширин. "Люди приходят за "коровами", заодно покупают и "звезд", – подытоживает Ланецкий. 

"Немодные" товары

Проседание многих товарных категорий эксперты начали фиксировать уже в конце первого квартала. "В продуктовом ритейле, судя по отгрузкам товаров от производителей, в марте-апреле спрос упал на 20-40%, – отмечает Дорошенко. – Главная причина тому – дикий февральский ажиотаж на продукты длительного хранения". За те несколько дней паники многие производители "спустили" месячный, а некоторые – и двухмесячный запас своей продукции. Операторы надеются, что припасы "на случай войны" вскоре закончатся, и спрос возобновится. Пока же даже производители соли жалуются на серьезный спад продаж. "А в лидерах падения продуктовых супермаркетов косметика, сопутствующие товары повседневного спроса, кофе, чаи, кондитерские изделия ценовой группы выше среднего", – перечисляет Дорошенко.

Лидерами по количественному приросту продаж являются яйца, сыпучая бакалея и макароны, консервы, соусы и специи, масла, мороженое, мороженая рыба. Самое большое падение в данной группе – у свежей деликатесной рыбы.

Покупатели стали мигрировать и по товарным категориям. Дорогие молочные десерты украинский потребитель стал заменять йогуртами, коньяк и водку "променял" на виски, украинские и грузинские вина – на "тихие" вина Европы. "Последние два года наиболее быстрорастущий сегмент в алкоголе – виски, поскольку его цена почти сравнялась с ценой на отечественный коньяк и водку, – рассказывает Разумова из "Ритейл-групп". – Сети предлагают большой выбор недорогих качественных испанских, французских, чилийских вин, цены на которые не сильно отличаются от украинских и дешевле многих грузинских".

По мнению Каширина, ставку всегда нужно делать на товарные группы, обладающие высокой степенью проникновения в корзину всех покупателей. Это товары, потребление которых сокращают в последнюю очередь: "Как показывает опыт предыдущего кризиса, совершенно не обязательно, что покупатели откажутся от всех благ и сядут на крупу с консервами. Сладкое, алкоголь и корма для котов украинские потребители покупают при любой ситуации".

Техника экономии

В противовес продуктовым запасам "на случай войны" украинцы стали меньше тратиться на "блага цивилизации". Рынок бытовой техники и электроники в марте снизился на 2, 3%, свидетельствуют данные GfK. Хотя еще в январе-феврале демонстрировал рост на 7, 6%. "Одна из причин тому – сокращение потребкредитования", – отмечает Вышлинский.

По мнению гендиректора COMFY, в 2014 году весь рынок ждет значительное перераспределение категорий. Будут существенно сокращаться продажи цифровых фотокамер из-за давления со стороны смартфонов, в которых встроенные камеры полностью заменяют их функции. Спрос на ноутбуки продолжит падать на фоне резкого роста планшетов. Практически уходит с рынка категория гейм – игровые консоли и коробочные игры. Все больше людей играет в игры на планшетах и смартфонах. Существенно сократились категории автоэлектроники и Hi-fi. Смартфоны практически полностью вытеснили с рынка мобильные телефоны.

"В период нестабильности особенно растут "инвестиционные" категории – товары длительного использования: холодильники, стиральные машины, кухонная техника, телевизоры, – подчеркивает Вербиленко. – Отдельно можно выделить мультиварки. Они стали чемпионом по динамике в 2013 и 2014 годах".

Аналитики отмечают и спад рынка стройматериалов. В крупнейшей сети строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр К" эту информацию отказались подтвердить, отметив лишь, что "компания работает стабильно, ассортимент – также стабилен". Вместе с тем снижение рынка недвижимости не может не повлечь за собой падение спроса на стройматериалы. В самом "инвестиционном регионе" – Киеве – в феврале число сделок купли-продажи квартир снизилось на 21, 8% по сравнению с январем. Всего реализовали 1106 квартир. В марте показатель упал почти вдвое – до 688, свидетельствуют данные консалтинговой компании SV Development.

Схожий тренд прослеживается и на авторынке. По данным AUTO-Consulting, в марте продажи новых легковых автомобилей упали на 51% в сравнении с тем же периодом прошлого года и на 34% по сравнению с февралем 2014-го. "События марта повергли в шок большую часть населения Украины непредвиденным развитием ситуации с аннексией Крыма и риском начала военных действий на материковой части нашего государства, – анализирует ситуацию начальник отдела маркетинга "НИКО-Украина" Сергей Новиков. – В совокупности с еще более нарастающей напряженностью на валютном рынке это автоматически привело к спаду спроса на автомобили". 

Эксперт прогнозирует перераспределение потребительских предпочтений: "Учитывая тенденцию подорожания топлива, основная часть автолюбителей склоняется к покупке автомобилей малого и среднего класса, которые зачастую отличаются небольшим объемом двигателя и, соответственно, небольшим расходом топлива". Новиков также отмечает динамично растущий в продажах класс компактных кроссоверов и средних внедорожников (B-C SUV), позволяющих более комфортно проходить участки с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия.

Источник: foodmarkets.ru

Также в разделе:

До конца года в России запустят первый робот VMS™ V300 DeLaval...

Прибыль «Русагро» выросла почти в 3 раза...

«АгроПромкомплектация» полностью откажется от сторонних комбикормов...

Овцы и козы из Литвы поедут на Украину...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Ритейлеры "ДНР" хотят поставлять продукты из России
27 февраля 2015, 10:16
Владельцы торговых сетей "ДНР" начали в РФ переговоры о поставках из этой страны продуктов питания. Об этом сегодня сообщил "руководитель администрации" Главы ДНР Максим Лещенко. "В настоящее время наши сетевики — владельцы торговых сетей — выехали на...
Крымское министерство транспорта наладит доставку продуктов на полуостров
13 января 2015, 11:43
Крымское министерство транспорта наладит доставку продуктов на полуостров при помощи четырех судов класса "река-море". 15 января текущего года в ведение Минтранса будет передано управление керченской паромной переправой, сообщил глава министерства Анатолий Цуркин. По его словам,...
Сахалинской области, по мнению чиновников, угрожает дефицит отдельных видов продуктов питания
29 декабря 2014, 09:03
Дефицит некоторых видов продуктов питания может возникнуть в Сахалинской области из-за нестабильности курса рубля и скупки продуктов представителями других регионов и стран, считает вице-мэр Южно-Сахалинска Василий Никифоров. "Помимо ценового риска, который существует сегодня, мы...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

Недавние ответы: